Драматична секскомедия с действие през 16-ти век…Джулио, млад французин минаващ през Венеция (в ролята синът на Шон Конъри), се люби в една нощ с две жени: Анджела - запазена вдовица, нуждаеща се от утеха и Валерия - свежа, но незадоволена съпруга.
През тази "венецианска нощ на желанията" Болонини води хитроумната любовна игра в пищни декори на аристократични дворци, вдъхновени от цветовите гами на Тициан. На места обаче опитът за "авторско" еротично кино превръща силното чувствено излъчване на диалози и ситуации в упражнение по калиграфия.