Балканска история за двама братя – Никола /Мики Манойлович/, който с пълни шепи черпи от радостите на живота и не оставя лошото настроение никога да го налегне и Брако /Боян Навоич/, който е пълна противоположност на своя брат, освен че никак не му върви в живота, той има зад гърба си един провален брак и обременено съзнание.
Режисьорът Райко Грлич печели наградата за режисура на фестивала в Карлови Вари, а на фестивала Фестроя-Троя филмът печели наградата на журито.